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2019中国LED芯片封装产业趋势分析
2019-01-02

2018年,受全球经济不景气及中美贸易摩擦的影响,LED市场需求端增速不及预期,而在供给端,无论是芯片或是封装产业,由于2017年的扩产,导致2018年产能不断释放。总体来看,行业供过于求现象明显。

市场需求低迷,照明出口增速下滑

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作为LED最大的应用,2018年LED照明出口增速下滑明显。根据中国照明电器协会的统计,2018年前三季度中国LED照明出口总额为230亿美金,同比仅成长2%,相对于2017年20%的增速,下滑明显。作为全国最大的出口省份,广东省9月份LED照明出口总额为7.23亿美金同比下滑56%,中美贸易摩擦预计四季度会产生较大影响,因此全年LED照明出口总额不排除出现负增长的可能。


芯片市场规模171亿,产值增速远不及产能增速

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据LEDinside统计,2018年中国LED芯片市场规模达到171亿人民币,同比仅成长4%,相较于2017年的19%,增速下降明显。2017年下半年开始,厂商的产能持续释放,截止2018年底,大陆LED芯片厂商总产能达到1120万片/月(折合2寸),同比增长31%。产能增速高于需求增速,导致厂商库存居高不下,芯片价格持续下跌。

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中国本土芯片厂商方面,2018年总销售规模为155亿人民币,同比增长4%。包括三安、华灿、澳洋顺昌在内的一线大厂,营收依然呈稳步上升趋势,而其他中小型厂商,由于产能没有增加,市场价格的下跌导致营收下滑。

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芯片供应方面,2018年大陆本土厂商市占率为81%,中国台湾厂商市占率为18%,台湾进口的厂商主要为晶电。出口方面,2018年大陆芯片出口率为12%,包括三安、华灿在内的大陆厂商,芯片已经直接销售至台湾、韩国等市场。不过由于大陆为全球最主要的封装基地,而且近年国际订单渐渐往大陆转移,因此芯片出口总额预计会维持稳定。

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行业集中度方面,2018年前十大芯片厂商市占率为85%,相比2017年增加2个百分点,行业集中度稳步提升。其中三安光电依然为一家独大,2018年市占率达到32%。前十大厂商中仅晶电一家为台湾企业,其余均为大陆本土厂商。


封装市场规模697亿,增速不及预期

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封装方面,据LEDinside统计,2018年中国大陆LED封装市场规模为697亿人民币,同比增长6%。 2018年下半年开始,由于中美贸易摩擦的原因,LED照明出口会受较大影响,而且影响短期内难以消除。因此2019年市场需求依然不容乐观,大陆本土市场的内部需求会是成长的主要动力,包括车用LED、高端商照、高端背光及显示等市场。

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从产品别看,照明依然是LED最大的应用,2018年占比达到49%,传统显示屏和传统背光市场依然占据较大比重,但是未来成长规模非常有限,新型Mini LED背光或Mini RGB未来有望成新的增长动力,但是目前的市场接受程度依然较低。车用照明市场是未来两三年最值得关注的市场,国产汽车和新能源汽车的崛起,会形成新的供应体系,原本较为封闭的汽车供应链有望被打破。对于台湾或大陆的市场新进者而言,都是个机会。

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从供应端看,大陆厂商依然是主力供应阵营,2018年市占率为70%,不过比重提升并不明显,主要原因为高端车用、高端背光及照明市场依然以国际厂商为主,2018年国际厂商于大陆市场的营收依然保持4%的成长。大陆本土厂商2018年营收规模为488亿,同比增长7%,包括木林森、国星、鸿利和聚飞等在内的一线大厂,营收依然维持快速增长。

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行业集中度方面,2018年前十大封装厂商市占率为50%,相比2017年微幅增长。木林森继续以9%的市占率排名第一,日亚化学紧随其后。前十大厂商中还包括国星、鸿利和聚飞三个大陆厂商。

2019市场环境不容乐观,产能将继续增长

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中美贸易摩擦的环境下,受影响的LED相关产品总额达到80亿美金。2018年下半年已经有所影响,部分国际厂商呈观望态度,实际落实的订单减少。未来不排除订单会往台湾地区或者越南、印度等地转移。


而在供给端方面,产能仍会继续增加。据LEDinside统计,预计2019年LED芯片产能仍会增加140万片/月(折合2寸),目前厂商库存已经处于较高水位,随着2019年新产能的释放,芯片市场价格预计仍会继续下跌。


总体来看,2018年市场需求增速远不及产能增速,价格下跌,企业增量不增收。2019年,需求方面,受全球经济低迷及中美贸易摩擦的影响,不容乐观;供给方面,扩产项目继续增加,产能过剩问题仍将持续。


过去的十年,在MOCVD补贴政策及“十城万盏”等示范性工程的推动下,中国LED产业实现了高速的增长,照明、背光和显示屏等市场是行业前进的主要驱动力。经过了十年的高速成长,这些LED传统的应用产业已经进入成熟期。因此LED行业需要寻找下一个LED产业的十年,发掘未来具有高速成长可能性的应用。如Mini /Micro LED、车用照明、高端健康照明和UV/IR LED等新兴应用领域,都值得市场关注。

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